Офицер Чи пытается раскрыть два современных убийства, расшифровывая древнее послание священного клоуна жителям племени Тано. Древнее доверие разрушено. Во время церемонии Тано качина что-то в выходках танцующего кошаре наполняет воздух напряжением. Спустя несколько мгновений клоуна находят жестоко избитым таким же образом, каким всего несколько дней назад был убит школьный учитель из резервации. В истинном стиле навахо офицер Джим Чи и лейтенант Джо Липхорн из племенной полиции возвращаются к началу, чтобы расшифровать послание священного клоуна жителям племени Тано. Среди охраняемых племенных тайн и нечестных индийских торговцев они находят кровавый след, связывающий сбежавшего школьника, два трупа и таинственное присутствие священного артефакта.