Уорд Літтел, юрист, який працює на ФБР, прибуває в Даллас у день вбивства Джона Кеннеді. Його завдання — втрутитися у перебіг розслідування і приховати докази, які викривають організаторів замаху — людей, пов'язаних із мафією. У цьому йому допомагає Піт Бондюран, найманий убивця та наркоторговець, учасник військових операцій ЦРУ на Кубі. Одночасно з ними в Далласі виявляється поліцейський Уейн Тедроу, який розшукує негра-сутенера, якого йому запропонували вбити за шість тисяч доларів. Мартіна Лютера Кінга та Роберта Кеннеді, а також угоду між мільярдером Говардом Хьюзом та мафією, предметом якої стало місто Лас-Вегас.