Напередодні Нового року 1941 року оголошено війну, а японське інтернування в розпалі. Лос-Анджелес охоплений воєнною лихоманкою та расовою ненавистю. Сержант Дадлі Сміт з Департаменту поліції Лос-Анджелеса тепер капітан армії США Сміт і початківець військовий спекулянт. Він спілкується з Клер де Хейвен у Баха, Мексика, і проводить свій час, винюхуючи елементи п’ятої колони та вишукуючи зниклого військово-морського аташе Японії. Хідео Ашіда перераховує зарплати поліції Лос-Анджелеса та працює в кримінальній лабораторії, але він знає, що не зможе уникнути інтернування назавжди. Лейтенант ВМС США Джоан Конвілл, щойно прибула, опиняється у в’язниці за звинуваченням у вбивстві на автомобілі, але капітан Вільям Х. Паркер скасовує звинувачення та долучає її до команди Ашиди. Елмер Джексон, якого призначили до загону інопланетян і охоронця Ашиди, починає розвивати одержимість Кей Лейк, незавершеним об’єктом бажання капітана Паркера. Тепер Конвілл і Ашида стають одержимими пошуком особи тіла, виявленого під час зсуву. Це жертва вбивства, пов’язана з нерозкритою крадіжкою золота 31 року, і вони хочуть золото. І все по-справжньому загострюється, коли двох детективів виявляють убитими у сумнозвісній тусовці наркоманів.