Лос-Анджелес, 1950 рік. Час червоної загрози комунізму та кривавих серійних убивств. Час полювання на відьом у Голлівуді: велике журі розслідує підривну діяльність ліваків. Час, коли кожен ловить свій шанс. Помічник шерифа Денні Апшо – шанс розкрити жахливі злочини та задовольнити власну хворобливу цікавість. Слідчий прокуратури Малий Консідайн — шанс зробити кар'єру та стати опікуном свого прийомного сина, якого він врятував від жахів післявоєнної Європи. Авантюрист Базз Мікс шанс розбагатіти на боротьбі з комунізмом. Але квиток до Міста гріха можна купити лише в один кінець…