Подорожі часом і вимірів продовжуються. З одного високорозвиненого світу пропадає і опиняється в руках злісних тафаґоргів могутній інструмент управління істотами. Ситуація ускладнюється тим, що Рада часів та вимірів не знає, де саме лиходії сховали свій видобуток і коли буде завдано удару по вимірах. Пацара негайно відправляють хлопців на пошуки зникнення. Однак жителі інших світів не поспішають допомагати мандрівникам, постійно вставляючи «палиці в колеса». Що це: всесвітня змова проти світлих сил чи просто байдужість до непроханих гостей?