Война делает из нас всех монстров... Война против Осируса Уорда складывается для Бершада и Эшлин неудачно. Они заперты в Дейнвуде чудовищными алхимическими созданиями и безжалостной армией наемников, и у них заканчиваются как варианты, так и союзники. Королева-ведьма борется со своими новыми силами, зная, что секрет разблокировки ее драконьего шнура является ключом к остановке армии Уорда. , она продолжает свои эксперименты. Между тем, с каждой раной, которую получает Бершад, он приближается к тому, чтобы навсегда потерять свою человечность, и по мере того, как бушует война, изгнанник, ставший убийцей, ставший героем, даже не уверен, хочет ли он быть человеком.