Це жорстокий світ міст-держав. Полісов, де чернь змушена нудитися внизу, у вічних сутінках, а клани живуть у розкішних хмарочосах. Де захисникам стін раз у раз доводиться відбивати навали диких духів, мутантів та іншої нечисті. Де електрику отримують із спійманих елементалей, а будь-який у кого є гроші може прикупити собі сувій з печаткою чарів, нанесеної професійним чарівником. Як вижити в цьому світі сироті, що випадково відкрив у собі незвичайний дар, та й той йому не підкоряється, щоразу приносячи неприємності. І головне, звідки у хлопця з дна поліса взялися родові особливості одразу двох стародавніх кланів?