Якщо в тебе немає проблем, то ти чогось не знаєш. Цю істину Кузьмі "Варлоку" Юхимову довелося перевірити на своїй шкурі, коли на його фавориток раптово напали. Але хто ж цей таємничий ворог? Підозра падає на Пернатого змія, що втілився у найманці Володирі, але тоді звідки взялася людина, яка називає себе маркізом ван де Мером та дідом Кузьми. А тут ще вуха Церкви стирчать через кожний кут. Але хто б не хотів зігнути молодого Аватару, він прорахувався. Недарма на гербі роду Юхимових зображений баран. І Кузьма готовий лоб у лоб зустріти нову загрозу.