Війна з турками залишилася позаду. Але Кузьмі «Варлоку» Юхимову ще тільки належить з'ясувати, що мирне життя може таїти в собі значно більше небезпек. І новий титул герцога не допоможе, якщо на тебе полюють цісарівни. Адже є ще бандити, найманці, які бажають загрісти жар чужими руками, і хитрі аристократи, що плетали свої інтриги. Тішить одне, нехай імператор і заборонив до весілля стосунки зі своєю молодшою дочкою, фаворитки занудьгувати не дадуть. А в такій компанії можна хоч до Америки на суд, хоч до бабусі на млинці.