На руїнах колишнього цегельного заводу купця Мельникова жителі міста Вольжанська дедалі частіше бачать ночами чудовисько з тілом людини та головою бика. За легендою, у підземних коридорах заводу заточено дитину-виродку, яку дружина купця народила від самого диявола. Справа приймає трагічний оборот, коли кілька молодих рокерів, які вирішили полювати на таємничу істоту, гинуть. На телефоні одного з молодих людей, що впали і розбилися на уламках цеглини, видно тінь цього напівзвіра, що ловить людину. Юля Бджолкіна, Ведмедик Сомов та Паша Кисельов розслідують загадкову справу. Вони дізнаються що у цих поволзьких краях існував древній культ язичницького бога, та її послідовники щорічно влаштовують оргію на славу цього божества. Юля та її друзі пробираються в підвали заводу і бачать у кам'яному тунелі чудовисько з атлетичним тілом, рогатою головою бика, та налитими кров'ю очима…