Сотні років живе в пам'яті жителів Крюгендорфа легенда про страшного чорного звіра, який з'являється місячними ночами на вулицях міста і забирає душі запеклих грішників. І звір той - улюблена пантера графа Людвіга Опенгейма, сподвижника імператора Фрідріха, який заснував Крюгендорф і заповідав його людям жити в праведності. доктору вогненної магії Огастіону Баратрану, вплутається в справді жахливу і небезпечну низку подій, що призвели Давида до непростого вибору: померти чи стати надлюдиною!..