Юля Пчолкіна з групою студентів-археологів приїжджає до передмістя Семіярська на розкопки. Тут виявили стародавнє язичницьке святилище, в якому тисячу років тому відбувалися людські жертвопринесення. Поруч, у середині затягнутого туманом озера, є острів, на якому завжди жили самітниці — рудоволосі відьми. У перший же день Юля підслуховує розмову аспірантів та свого професора. Одного разу вночі аспіранти побачили жінку з розпущеним волоссям — вона підходила до їхнього табору, але вони злякали її. Професор Турчанінов вимагає, щоб аспіранти не розповсюджували диких чуток серед молоді. Табір археологів починає жити своїм життям зі знахідками та любовними романами, доки не пропадає одна зі студенток — красуня Жанна. А коли її знаходять, то бачать, що у дівчини вирізане серце… Юля та її нові друзі, мисливець Кирило Білозерський на прізвисько Слідопитий і старий дивак-архіваріус Феофан Феофанович Позолотов беруться розкрити це жахливе злодіяння.