У стародавній європейській столиці — Відні — молодий американський письменник намагається заглушити давній комплекс провини, пов'язаний із трагічною смертю старшого брата. Заводячи нові знайомства, дозволяючи собі закохатися, він навіть не здогадується, що скоро почує гуркіт заводних птахів і тріск полум'я з циліндра мертвого ілюзіоніста.