Канун Нового 1941 года, объявлена война, интернирование японцев идет полным ходом. Лос-Анджелес охвачен военной лихорадкой и расовой ненавистью. Сержант Дадли Смит из полицейского управления Лос-Анджелеса теперь является капитаном армии США Смитом и многообещающим военным спекулянтом. Он живет с Клэр Де Хейвен в Бахе, Мексика, и проводит время, выискивая элементы Пятой колонны и выслеживая пропавшего японского военно-морского атташе. Хидео Ашида получает зарплату от полиции Лос-Анджелеса и работает в криминальной лаборатории, но он знает, что не сможет избежать интернирования навсегда. Недавно прибывшая лейтенант ВМС США Джоан Конвилл попадает в тюрьму по обвинению в убийстве на автомобиле, но капитан Уильям Х. Паркер снимает обвинения и включает ее в команду Ашиды. Элмер Джексон, назначенный в отряд инопланетян и телохранителем Ашиды, начинает проявлять одержимость Кей Лейк, неосуществленным объектом желания капитана Паркера. Теперь Конвилл и Ашида становятся одержимыми поиском тела, обнаруженного в оползне. Это жертва убийства, связанная с нераскрытой кражей золота 31-го года, и им нужно золото. И ситуация по-настоящему накаляется, когда двух детективов находят убитыми в печально известном притоне наркоманов.