Літо 1939 року. Британський журналіст Джон Рассел щойно отримав американське громадянство в обмін на згоду працювати на американську розвідку, коли гестапо заарештовує його дівчину Еффі. Рассел сподівався, що його нове громадянство дозволить йому безпечно залишитися в Берліні з Еффі та його сином, але тепер його шантажують. Щоб звільнити Еффі, він повинен погодитися працювати на нацистів. Вони знають, що він має радянські зв’язки, і хочуть, щоб він передавав їм неправдиву інформацію. Рассел погоджується, але натомість таємно пропонує свої послуги радянській владі — але не для чогось надто небезпечного, і лише якщо вони виведуть його та Еффі з Німеччини, якщо це буде необхідно.