Наступає листопад 1941 року. Англо-американець Джон Рассел живе в Берліні, прив’язаний до міста, що стає дедалі чужішим, його любов до двох берлінців: його чотирнадцятирічного сина Пола та його дівчини-актриси Еффі. Один із невеликої та дедалі меншої жменьки дозволених і сильно цензурованих американських журналістів, Рассел був змушений служити точкою контакту між антинацистським абвером та американською розвідкою. Але його справжня робота, як він це бачить зараз, обертається навколо одного важливого питання, яка доля чекає на тих берлінських євреїв, яких зараз відправляють на схід? Його розслідування вже призвело його до небезпечної близькості з місцевим комуністичним підпіллям і незабаром залучить його до вбивства знаменитості з глобальними розгалуженнями. Поки Рассел і Еффі наближаються до деяких дуже небезпечних істин, ворожнеча між німецькими спецслужбами та неминучий вступ Америки у війну ще більше ускладнюють їхню боротьбу за те, щоб перехитрити Гітлерівський рейх і пережити його.