Лето 1939 года. Британский журналист Джон Рассел только что получил американское гражданство в обмен на согласие работать на американскую разведку, когда его подруга Эффи арестована гестапо. Рассел надеялся, что его новое гражданство позволит ему безопасно оставаться в Берлине с Эффи и его сыном, но теперь его шантажируют. Чтобы освободить Эффи, он должен согласиться работать на нацистов. Они знают, что у него есть связи с Советским Союзом, и хотят, чтобы он передал им ложную информацию. Рассел соглашается, но вместо этого тайно предлагает свои услуги Советам - правда, не ради чего-то слишком опасного, и только в том случае, если они при необходимости вытащат его и Эффи из Германии.