Париж, листопад 1945 року. Джон Рассел іде додому вздовж берега Сени холодного й туманного вечора, коли радянський агент Євген Щепкін стає поруч із ним. Щепкін розповідає Расселу, що американська розвідка незабаром попросить його зайнятися низьким рівнем шпигунства від їхнього імені — оцінити напругу між різними частинами німецької комуністичної партії — і що власні боси Щепкіна в Москві хочуть, щоб він прийняв це завдання й пройшов його. висновки на них. Він додає, що відмова поставить під загрозу засоби до існування та життя Рассела, але щойно він прийме її, він опиниться ще більше заплутаним у радянських сітках. Це безпрограшна ситуація.

Щепкін визнає, що його власне виживання тепер залежить від його здатності використовувати Рассела. Єдиний вихід для них двох — домовитися з американцями. Якщо їм вдасться придумати щось, чого американці хочуть або потребують, тоді, можливо, Расселу буде пробачено те, що він передав Москві німецькі атомні секрети, а Щепкіну запропонують такий притулок, який також захистить життя його дружини та доньки в Москві. . Кожне рішення, яке приймає Рассел зараз, є небезпечним.