На допит до начальника 3-го відділу СМЕРШ доставили заарештованого німецького диверсанта Миколу Зотова. Зрадник повідомив, що найближчим часом німці планують викинути двох диверсантів у залізничного вузла Люберцы. Так і сталося. Контррозвідники отримали інформацію про літак ЛИ- 2, що пролетів над лісом, а потім - про появу в місті двох дивних сержантів. Диверсантів схопили. Одного довелося розстріляти, а другий - Копилов - погодився співпрацювати. Він виявився радистом фашистської диверсійної групи, і смершевцы вирішили пограти з німцями в "радіогру".