1944 рік. Західна Україна. Смерш капітан оперуповноваженого Тимофій Романцев розслідує справу про загибель свого заступника. За даними розвідки, в тилі наших військ діє група диверсантів, якій доручено знищення комскладу і підривання залізничних колій. Романів захоплює перебіжчика, який повідомляє ім'я резидента, керівного шпигунською мережею. Але одного імені мало. Щоб вичислити німецьку посіпаку, потрібна дюжина оперативників-фахівців, та ще час на підбір команди. Розуміючи, що кожна упущена хвилина працює проти нього, капітан самостійно починає полювання на резидента.