У Вологодську область покинута німецька диверсійна група. Її командир, колишній сержант РККА Михайло Авер'янов, - уродженець тутешніх місць. У німецькій розвідшколі він проявив відмінні бойові якості і виняткову відданість Рейху. Але на перевірку таке старання виявилося маскуванням. Потрапивши на свою територію, Михайло здався контррозвідці СМЕРШ. Після ретельної перевірки його залучають до роботи проти німців. Авер'янов намагається спокутувати свою провину перед Батьківщиною. Але у радянської влади до зрадників особливий рахунок - суворий і нещадний.