1943 рік. Молодший лейтенант Єгор Ивашов призначений опер-уполномоченным контррозвідки СМЕРШ в одну з частин Воронежського фронту. Напередодні масштабного наступу радянських військ необхідно виявити і знешкодити німецьку шпигунську мережу, що діє в нашому тилі. Але спершу Ивашов береться з'ясувати обставини дивної загибелі свого попередника. Вважається, що той загинув з необережності, але Єгор упевнений: ця справа рук агентів Абверу. Тільки ось хто вони?. Молодий оперативник починає пошук ворога, не помічаючи, як з кожним кроком розслідування наближається до несподіваної і страшної розв'язки.