Хоббіт Фолко Брендибэк не подумував про те, щоб покинути рідну Хоббитанию, але одного разу він зустрічає гнома Торина, який перевертає його спокійне життя з ніг на голову. Адже в Средиземье починають творитися дивні справи: на мирних територіях з'являються нові народи, пробуджується щось страшне.Друзям треба поспішати в Морію, щоб дізнатися, кого не влаштовує володарювання Гондора і Арнора, кому заважає мирне співіснування смертних людей і безсмертних ельфів.