Десять років після загибелі Олмера і падіння Сірих Гаваней Фолко, Торин і Малюк б'ються за звільнення Заходу. Але на світ знову насувається біда, страшніше за попередню. Пекуче Світло Адаманту з Півдня заливає Средиземье, він засліплює людей і викликає розбрати і агресію. Завдяки магічному персню эльфов-авари Фолко відчуває, що це Світло небезпечніше Пітьма. А значить - знову в дорогу: нашим героям і дівчині, що приєдналася до них, по імені Эовин належить рятувати Средиземье від нової глобальної війни.