У цій дотепній і захоплюючій сазі про революційну Південну Америку Карлос Фуентес досліджує період глибоких потрясінь, який він називає «романтичним часом». Його герой Бальтазар Бустос, син багатого землевласника, викрадає дитину відомого судді, замінюючи її чорношкірим немовлям повії. Однак коли він бачить матір дитини, він миттєво закохується в неї та вирушає в болісну подорож, щоб покаятися у своєму вчинку та завоювати її любов.