Київ, 1918 рік. Юна піаністка Марія Колобова та студент Франц Міхельсон люблять один одного. Але суворий час не сприяє любові. Смута, кров, війна, розбіжності батьків — і закохані розлучені навіки. Незабаром Марія отримує звістку про загибель Франца ... Ленінград, 60-ті роки. Зустрічаються двоє — Аврора та Михайло. Обидва рано овдовіли, в обох залишилося по синові. Зустрівшись, вони розуміють, що створені одне для одного. Михайло та Аврора стають чоловіком і дружиною, а хлопчаки, Олег та Вадик,— братами. Сім'я чекає поповнення. Берлін, 2002 рік. Доктор Сабіна Шаде, штатний психолог Тегельської в'язниці, з незрозумілим трепетом читає рукопис, отриманий від одного із ув'язнених, знаменитого злодія Франца Гофмана. Що пов'язує ці три історії? Виявляється, дуже багато.