Улюблений серіал Наомі Новік повертається, коли капітан Вілл Лоуренс і його бойовий дракон Темерейр знову піднімаються в повітря проти бортів наполеонівських військ і дружнього, а часом і не дуже, вогню британських солдатів і політиків, які продовжують підозрювати їх у роздільній лояльності, якщо не в прямій зраді. Для Лоуренса та Темерейра, вигнаних на пасовисько в Австралії, здається, що їх участь у війні закінчилася саме тоді, коли вони були найбільше потрібні. Нещодавно об’єднавшись із могутньою африканською імперією Тсвана, французи окупували Іспанію та спричинили революцію та кровопролиття в Бразилії, поставивши під загрозу останню відчайдушну надію Британії перемогти Наполеона. Тож британський уряд відправляє Артура Геммонда з Китаю, щоб залучити Лоуренса та Темерейра до переговорів. мир із розлюченими тсванами, які взяли в облогу португальську королівську родину в Ріо, і як приманку Хаммонд несе пропозицію відновити Лоуренса його колишній ранг і старшинство капітана повітряного корпусу. Темерейр радий такому раптовому повороту долі, але Лоуренс аж ніяк не оптимістичний, оскільки з досвіду знає, що особиста честь і обов’язок перед країною не завжди йдуть паралельно. Лоуренс і Темерейр, до яких приєднується егоїстична вогнедишна Іскієрка та Кулінгіле, що все ще зростає, який уже перевершив Темерейр за розміром, вирушає на корабель до Бразилії, лише щоб зіткнутися з низкою катастроф, які призводять до того, що дракони та їхні друзі-люди змушені несподівано висадитися на ворожій території імперії інків, де вони стикаються з новими непередбаченими небезпеками. Тепер, коли успіх місії зрівноважений на лезі бритви, а невдача стає все більш імовірною з кожною хвилиною, несподіване прибуття старого ворога схилить терези до краху. Проте навіть у розпал катастрофи може ховатися можливість — для того, хто наважиться нею скористатися.