Поки завзята піхота Наполеона лютує Європою, а його армада чекає на менший флот Нельсона, війна точиться не лише на суші й на воді. У небі кишать ескадрильї авіаторів - смертоносний щит для громіздких кораблів, що стріляють гарматами. Виливаючи вогонь і кислоту на своїх ворогів, вони вступають у швидкий, жорстокий бій із літаючими зубами й кігтями... адже ці авіатори їздять на драконах. Капітан Лоуренс — задоволений чоловік із поважною комісією на борту корабля Reliant. Його кар’єра народилася з любові до моря, і він дуже серйозно ставився до свого обов’язку. За кілька місяців до битви при Трафальгарі, патрулюючи в Атлантиці, Reliant бере невеликий французький фрегат, пошкоджений штормом, який має лютий екіпаж, який не бажає так легко здаватися як вони повинні. На борту Лоуренс знаходить драконяче яйце — великий приз, оскільки Англія гостро потребує. Провівши місяці на повільну подорож з Азії, яйце вилуплюється. Жилистий новонароджений виходить із роздробленої оболонки, ігнорує свого носія упряжі, наближається до Лоуренса та змінює його життя. Драконів, що вилупилися, потрібно негайно закріпити в упряжі, інакше дракончиками стане важко керувати, вони придатні лише для розмноження в колоніях. Особа, обрана для того, щоб першою запрягти звіра, має бути льотчиком, бо дракон не прийме іншого капітана. Життя авіатора не є бажаним; зневажені модним суспільством, вони живуть важко, самотньо, пов’язані з обов’язком, і часто помирають молодими. Тепер Лоуренс повинен приєднатися до них; цього вимагає борг, хоч його серце розбите. Але більш вражаючими, ніж дракончик, якого Лоуренс назвав Темерейр, є документи, знайдені з ним, документи, адресовані Наполеону від найвидатніших, найвправніших розводників драконів у світі – китайців. Дракон Темерейр був призначений для самого імператора Наполеона і обіцяє стати незвичайною істотою.