Зазнав корабельної аварії та викинутий на берег Японії, не пам’ятаючи ні про Темерейр, ні про свій власний досвід англійського авіатора, Лоуренс опиняється заплутаним у смертоносних політичних інтригах, які загрожують не лише його власному життю, але й без того хиткому становищу Англії на Далекому Сході. Вікова ворожнеча та підозри перетворили весь регіон на порохову бочку, готову спалахнути від найменшої іскри — іскри, яку Лоуренс і Темерейр можуть мимоволі дати, залишивши Британію перед обличчям нових ворогів саме тоді, коли їм відчайдушно потрібні союзники. на заході назріває інша, ширша пожежа. Наполеон виступив проти свого колишнього союзника, російського імператора Олександра, і навіть зараз очолює найбільшу армію, яку коли-небудь бачив світ, щоб додати цю країну до списку своїх завоювань. Саме там, за воротами Москви, возз’єднані Лоуренс і Темерейр разом із кількома несподіваними союзниками та старими друзями зіткнуться з головним випробуванням. . . і дізнайтеся, чи існують міцніші зв’язки, ніж пам’ять.