Сем, юнак-перевертень, якого закохана Грейс, стає людиною. Зате сама Грейс перетворюється на вовка-перевертня і йде в ліс. Коул Сен-Клер, рок-зірка і вундеркінд із задатками геніального вченого, намагається знайти спосіб повернути їй людську подобу, але часу в нього обмаль. Справа в тому, що на околицях Мерсі-Фоллз знайдена загризена вовками дівчина і мешканці містечка вимагають від влади винищити небезпечну вовчу зграю. Тепер питання лише в тому, хто досягне своєї мети раніше — Сен-Клер чи мешканці Мерсі-Фоллз.