Музичний коледж Торнкінг Еш — не простий навчальний заклад. Тут зібралися найобдарованіші діти, серед яких арфістка Дейдре Монаган та Джеймс Морган, волинник, у якого можуть повчитися навіть майстри. Джеймсом захоплена підступна муза Нуала, яка має випити його талант до дна і в День Мертвих, Хелловін, забрати життя. Але кохання долає навіть такі перепони. Тільки завдяки їй Джеймс перемагає королеву фей Елеонор і рятує життя Нуали та арфістки Дейдре.