Все почалося з дивовижної події у лісі. Маленьку Грейс, викрадену вовками і яка втратила будь-яку надію на порятунок, позбавляє неминучої загибелі дивний вовк, не схожий на інших представників кровожерливого лісового народу. Минають роки, але пам'ять про цю подію не залишає дівчину. І ось одного разу дівчина закохується в юнака, який чимось невловимо нагадує їй колишнього рятівника. Вона не знає, що Сем, юнак, якого вона закохана, і є той вовк, який врятував її в дитинстві,— вовк-перевертень, здатний змінювати свій вигляд...