Щосінь, у листопаді, на острові Тісбі, що лежить в океані неподалік Британських островів, відбуваються незвичайні змагання. Наїзники сідлають водяних коней і влаштовують перегони. На переможця чекають слава та гроші, лише мало хто стає переможцем. Справа в тому, що водяні коні - норовливі і небезпечні істоти, які харчуються людським тілом. І приборкати їх може лише той, для кого виграш – єдина надія кардинально змінити долю. Саме з цієї причини готові ризикувати життям дев'ятнадцятирічний Шон Кендрік та юна Пак Коннолі. Але в тому й полягає проблема, що вони закохані одна в одну, а в майбутньому їм жорстокій грі не буває двох переможців.