Маріон і Шива Стоун — брати-близнюки, народжені від таємного союзу між красивою індійською черницею та зухвалим британським хірургом у місіонерській лікарні в Аддіс-Абебі. Осиротілі через смерть матері під час пологів і зникнення батька, пов’язані надприродним зв’язком і спільним захопленням медициною, близнюки досягають дорослості, коли Ефіопія стоїть на порозі революції. Але любов, а не політика — їхня пристрасть до однієї жінки — розлучить їх і змусить Меріон, щойно закінчив медичну школу, втекти з батьківщини. Він пробирається до Америки, знаходячи притулок у своїй роботі стажером у недостатньо фінансованій, переповненій лікарні Нью-Йорка. Коли минуле наздоганяє його, ледь не знищуючи, Маріон повинен довірити своє життя двом людям, яким він, на його думку, довіряв найменше у світі: батькові-хірургу, який покинув його, і братові, який його зрадив.