Незрозуміле повідомлення, що з’явилося на екрані його комп’ютера Apple II о третій годині ночі, сповіщає про початок приголомшливих пошуків розчарованого письменника Германа Орфа. Приймаючи пропозицію ліків від блокади письменника, він занурюється в напівкраїну мрій, населену химерним поєднанням персонажів з міфу та реальності; розмовляюча голова Орфея, молода дівчина зі знаменитого портрета Вермеєра та частота Медуз.