Боги Темряви наказують чорним чарівникам зіштовхнути королівство Сотойї у вир громадянської війни. Знайшла раніше у вільних дів війни притулок від інтриг політичних супротивників дочка одного з чотирьох баронів королівства виходить, порушуючи всі мислимі традиції, заміж за Базела Бахнаксона, одного з градані, давніх ворогів сотої. Король підтримує плани її батька щодо розширення торгівлі шляхом будівництва водної магістралі через землі королівства та його сусідів, що не влаштовує традиціоналістів, що опираються змінам. Діви війни зривають замах зрадника-аристократа на життя короля, а об'єднані збройні сили градані і сотої завдають поразки вурдалакам, що підтримуються чарами, і відкривають шлях торгівлі водним шляхом.