Світ змінився. Торгове королівство Черіс здобуло перемогу над альянсом, задуманим з метою його винищення. Озброєне більш досконалими ніж в інших вітрильними суднами, знаряддями та механізмами всіх видів, Черіс зіткнулася з об'єднаними флотами решти світу в Затоці Даркос і Армагеддонського Рифа і розбила їх. Незважаючи на непримиренну ворожість Церкви Господа Очікуючого, Черіс, як і раніше, залишається терпимим, продовжує бути островом інновацій у світі, в якому Церква протягом століть працювала над тим, щоб зберегти людство замкненим на середньовічному рівні існування. Але впливові люди, які керують Церквою , не збираються визнавати свою поразку Черіс може контролювати світовий океан, але в неї чи є армія, гідна так називатися. І, як знає король Кайлеб, дуже багато з недавнього успіху королівства пов'язане з таємними маніпуляціями істоти, яка називає себе Мерлін — створенням, яке світ не повинен виявити якомога довше, бо він більший, ніж людина. Він є істотою, на плечах якої лежить останній шанс на свободу людства. Схизма прийшла у світ Сейфхолда. Ніщо більше не буде тим самим…