У цьому третьому фільмі серії фотограф дикої природи Тесса Андерсон має довести невинність свого брата у звинуваченні у вбивстві. Але коли вона виявляє розкішного голого чоловіка, ледь живого на своєму пляжі, у неї з’являється новий світ неприємностей, з якими не в останню чергу стосується того, як він впливає на неї лише поглядом, дотиком чи прошепотілим словом. Хантер Греймор – lupus garou, сірий перевертень. Сподіваючись залишитися непомітним у каюті Тесси на узбережжі, він втягується в її життяі в її ліжко. Його тваринні інстинкти борються з його людською половиною, але врешті-решт єдине, що він може зробити з цією чарівною, чарівною жінкою, це покинути її назавжди, якщо вона не стане однією з них.