Морський котик Бйорнольф Йоргенсон і агент під прикриттям Анна Джонсон починають непросто під час їхньої першої зустрічі, пов’язаної з колготками та прив’язуванням її до ліжка після важкого спарингу, а він заявляє, що у неї неймовірні чудові коліна. Різдво наближається, але думки про фей цукрових слив і поцілунки під омелою — це не те, що ці сірі перевертні мають на увазі, коли їм доручено бути молодятами, які готуються до Різдва під час розслідування вбивства SEAL на фермі Різдвяних ялинок. про Різдво, обмін подарунками та всі традиції, пов’язані з сезоном, оскільки ніхто не насолоджувався святом, коли виростав. Але коли вони борються між собою щодо того, що робить ідеальне перше Різдво для новоспеченої пари, вони дізнаються, що трохи різдвяного настрою може стати набагато більшим, особливо якщо вони зможуть знищити вбивцю SEAL, перш ніж вони стануть його наступною ціллю.