Сірий перевертень Том Сільвер налаштований знайти вовків, які нападали на місцеву худобу. Під час стеження за зграєю через Скелясті гори хуртовина змушує його потрапити у віддалену каюту, де неподалік він чує аварію літака. Коли він виявляє, що єдина вижила — красива жінка-перевертень і койот-перевертень, зв’язана як в’язень, він розуміє, що це його обов’язок щоб сховати її. Тепер вони обоє знаходяться під загрозою, оскільки почнеться пошук зниклого в’язня. Чи зможе Том захистити цю прекрасну незнайомку, вистежуючи вовків, відповідальних за тероризацію місцевої худоби?