Срібним містом керує зграя сірих перевертнів, яка не збирається вітати сторонніх. Втікаючи від своєї червоної зграї до того, як ватажок змусить її спаровуватися з його жорстоким братом, Леланді Уайлдхейвен прибуває в Срібне місто, щоб знайти свою сестру. Але її сестра мертва, мабуть, самогубство. І всі вірять, що Леланді тут, щоб зробити ставку на овдовілого друга своєї сестри. Ватажок зграї Дарієн Сілвер звинувачує себе у смерті свого друга, і його мучать сумніви та спогади про неї. Коли її близнюк прибуває в його місто, він виявляється зачарованим, і коли хтось намагається змусити її замовкнути, вся його зграя та його спосіб життя опиняються в небезпеці. Захист прекрасної незнайомки може бути його єдиним способом захистити свою зграю... і себе.