Їхнє заборонене кохання може призвести до смерті обох. Белла — червона вовкулака, єдина, хто вижив у пожежі, яка забрала життя всієї її зграї. Девлін — бета-перевертень із зграї сірих. Змушена тікати зі своєї усиновленої сірої зграї, коли альфа-самець стає злісною загрозою, вона намагається жити як самотній вовк, доки Девлін, сірий самець, який врятував її ще дитинкою, не приходить, щоб повернути її додому. Коли місцевий червоний перевертень йде Під час вбивства Белла та Девлін повинні втекти від убивці, поліції та їхнього мстивого ватажка зграї. Коли сходить повний місяць і її тепло, Белла не може протистояти потягу до свого призначеного партнера, навіть якщо це означає, що Девліну доведеться зіткнутися зі злим альфа-самцем у битві до смерті...