Шляху назад вже немає... Старшокласниці Кессі та її подругам, що належать до таємного кола відьом, важко уявити, що ситуація в містечку Нью-Салем може стати ще гіршою. Команда могутніх мисливців на відьом взяла їх на приціл і хоче знищити одну за одною дівчат. А тим часом зведена сестра Кессі Скарлетт не збирається заспокоюватися, поки не отримає місце в таємному колі, навіть якщо для цього їй доведеться вбити Кессі. то належала батькові Кессі, стародавній путівник світом чорної магії. Однак невдовзі Кессі розуміє, що варто лише відкрити книгу — і наслідки будуть жахливими. Дівчина потрапляє під чари знайденого у книзі зловісного заклинання, яке поступово починає контролювати її почуття та думки, поставивши під загрозу її роман із Адамом. Кессі бореться з пітьмою, що оселилася в її душі, а тим часом кільце небезпеки навколо відьом продовжує стискатися.