Життя старшокласниці та за сумісництвом спадкової відьми Кессі та її друзів з кожним днем стає все більш складним та непередбачуваним. Клуб відьом вступає в нерівну битву зі стародавнім могутнім ворогом, повернутим до життя необережно проведеним ритуалом, і цей ворог чомусь приділяє Кессі особливу увагу. Та й серед членів Клубу немає одностайності, і дехто не проти перейти на бік сил темряви, перемогти які можна лише за допомогою давно втрачених старовинних артефактів. Магічні сили Кессі ростуть з кожним днем, але і її ворог стає все сильнішим і підбирається все ближче. До того ж Адам, у якого Кессі таємно закохана, як і раніше, недоступний для неї…