Тепер, коли надприродні сили повернули її зі світу мертвих, милий і дбайливий Стефан робить усе можливе, щоб уберегти її від біди. Але коли він від'їжджає з містечка Феллс-Черч, його хитрий і могутній брат Дамон намагається завоювати дівчину, навіть не підозрюючи, яка небезпека загрожує їм обом. У місто проникла якась таємнича і зла сутність, і сила її постійно зростає. Підкоривши собі Дамона, істота підбирається до Олени та її нових незвичайних здібностей. Але чарівної сили Олени йому недостатньо - воно прагне смерті дівчини.