Роман є прямим продовженням попереднього роману «Зуб Кобри». Героями його є також співробітники Охоронних Систем Землі. Дія розгортається як на самій Землі, так і в одній із космічних колоній Трудового Братства, де люди ведуть активне освоєння чужої планети з дуже схожими на земні умовами проживання. Сюди спецслужбами Співтовариства закинуто кілька агентів для збору даних та підготовки майбутньої військової експансії. Але контррозвідці Землі стає відомо про діяльність цих агентів, і керівництво Охоронних Систем розробляє операцію з їхнього знешкодження, виконання якої покладається на двох головних героїв роману. Один із них прибуває до цієї колонії під виглядом керівника Біологічного захисту, інший залишаючись на Землі, веде небезпечну та складну гру з одним із ворожих агентів у спеціальному таборі підготовки новобранців для космічної колонії. Обидва розслідування йдуть паралельним оповіданням. Поступово герой, який опинився у світі чужої планети, починає розуміти, що крім слідів присутності тут когось ворожого земним поселенцям, але, безсумнівно, теж людину, він і його товариші зіткнулися з проявом чогось незвіданого і незрозумілого і це незабаром може докорінно змінити. життя всього людства.