1569 рік. Розпал опричнини. Цар Іван Васильович випалює зраду і брехні розжареним залізом. Потрапив у немилість і засланий у далекий монастир митрополит Філіпп — останній, хто смілив суперечити Грізному Царю, викриваючи його гріхи та жорстокість. І невідомо Івану, що непокірний митрополит був його головним захистом від страшної напасті, що біс, викликаний знаменитим астрологом і некромантом Джоном Ді, вже вирвався на волю, щоб заволодіти душею государя, позбавити його розуму і втопити його царство в крові... Хто встане на шляху Зла? Хто посміє кинути виклик ворогам Русі та самому Нечистому? Хто готовий віддати за Вітчизну не лише життя, а й безсмертну душу? Хто стане таємним оком Царя і зніме з його серця прокляття проклятих?