Після ядерної атаки на кораблі колоністів під час Другого контакту Раса продовжує намагатися знайти відповідальну націю, а також мету великої космічної станції «Льюїс і Кларк», запущеної Сполученими Штатами. У той же час тварини, завезені колоністами раси, починають поширюватися серед людських націй, спричиняючи екологічні проблеми та викликаючи конфлікти між ними. Тим часом у Радянському Союзі НКВД під керівництвом Лаврентія Берії намагається здійснити державний переворот проти В’ячеслава Молотова, але йому перешкоджає Георгій Жуков. У нацистській Німеччині помирає фюрер Генріх Гіммлер, його замінює Ернст Кальтенбруннер. Кальтенбруннер, розгніваний політикою пристосування Гіммлера до раси, включаючи його відмову вторгнутися в окуповану расою Польщу, змушує його розпочати ядерну війну між Німеччиною та расою.