Два королі правлять королівством Аворніс, намагаючись протистояти зовнішнім та внутрішнім ворогам. Один із них, Ланіус – потомствений монарх, але народжений від сьомої дружини короля, тому його права на престол поставлені під сумнів. Другий король – колишній капітан галери, який захопив владу мирним шляхом, – вважає добробут держави своєю головною справою. На королівство насувається чорна тінь – божество, яке відлучено від небес, претендує на абсолютну владу в Аворнісі. Здолати Низвергнутого можна лише за допомогою магічного Скіпетра милосердя. Але він викрадений чотири століття тому, і знайти його – небезпечне та непросте завдання.