После ядерной атаки на корабли колонистов во Втором контакте Раса продолжает попытки найти виновную страну, а также цель «Льюиса и Кларка», большой космической станции, запущенной Соединенными Штатами. В то же время животные, завезенные колонистами Расы, начинают распространяться среди человеческих наций, вызывая экологические проблемы и вызывая конфликты между ними. Тем временем в Советском Союзе НКВД под руководством Лаврентия Берии пытается организовать переворот против Вячеслава Молотова, но ему мешает Георгий Жуков. В нацистской Германии умирает Генрих Гиммлер, фюрер, и его заменяет Эрнст Кальтенбруннер. Кальтенбруннер, возмущенный политикой примирения Гиммлера по отношению к Расе, включая его отказ вторгнуться в оккупированную Расой Польшу, заставляет его начать ядерную войну между Германией и Расой.